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机构调研丨苹果概念+AI算力+具身智能 这家公司深度布局下一代封装基材 大客户折叠机项目已大批量交付_我的网站

一 |     　　8月25日，多家上市公司发布投资者关系活动记录表公告，披露各自与机构之间的业务交流内容，其中透露出公司业务布局的诸多进展与亮点。　　蓝思科技：Q2经营拐点显现 大客户折叠机项目已处于大批量交付阶段　　蓝思科技近日通过电话会议接受近两百家机构调研。

二 |     今年8月15日，《中华人民共和国生态环境法典》将正式施行，为生态文明建设提供坚实法治支撑，也为各行各业绿色低碳发展划定了清晰准则。作为生态文明建设的关键领域，水务行业一头连着千家万户的民生供水，一头守护着江河湖海的生态底色，承载着水资源调配、供水保障、污水治理的重要使命。放眼杭州，从千岛湖源头到钱塘江口，闲林重力流水厂、临江光伏厂区、地埋式净水生态公园交相辉映。　　在交流中，蓝思科技透露，在大客户今年的折叠机项目上，公司供应UTG玻璃、CPI膜、UTG玻璃支撑板、3D玻璃盖板等，已于二季度末开始出货交付，目前已处于大批量交付阶段。杭州市水务集团把绿色低碳理念融入供水输水治水全链条，聚焦水资源节约、能源降耗、厂站生态改造，以一场场净水流深的绿色变革，生动作答水务行业“如何服务双碳、怎样赋能城市”的时代之问。向光要电 打造厂区光伏蓝海绿色电力是水务企业推进降碳的重要抓手。市水务集团锚定“低碳降耗”目标，充分挖掘厂站空间资源，在水厂屋顶、池体上方布局分布式光伏项目，构建“自发自用、余电上网”的绿色微循环，将闲置厂区空间转化为清洁能源产出阵地。　　“相关产品加工难度大，附加值高，公司份额也高，为公司带来显著的业务增量。目前，市水务集团已有12座制水厂、污水厂落地应用光伏发电。”蓝思科技称，展望明年，大客户折叠屏全面放量，公司长期深度研发的钛框和3D打印、3D玻璃在高端机型全面采用，为公司未来几年提供显著业绩贡献。其中，临江水处理厂30兆瓦分布式光伏发电项目，是行业内极具代表性的标杆工程，也是全国单体规模最大的污水处理厂分布式光伏项目，光伏铺设面积达14.9万平方米。项目自2024年底投运至今，累计输送清洁电力4900余万千瓦时，年均节约标准煤约1.29万吨，减少二氧化碳排放约4万吨。除了产出清洁能源，光伏还为污水工艺优化赋能。　　关于AI算力侧业务进展，蓝思科技表示，新一代AI服务器结构件和液冷模组已经做好扩产准备，即将量产爬坡；存储领域固态硬盘和HDD玻璃硬盘实现出货量产；光纤业务积极布局，特别是围绕TGV的战略合作，成为公司迈入先进封装领域的关键一步。七格污水处理厂三期创新实践“水上发电、水下治污”模式，光伏板形成的遮阳屏障，可有效降低水池水体蒸发，进一步优化污水处理的运行工况，实现发电治污双向受益。“公司TGV玻璃通孔技术取得重大进展。已会同北美及韩国芯片头部客户联合开发及验证玻璃芯载板，验证进展顺利，并同步推进建设3万平方米TGV玻璃基板专用厂房。工艺破局 深挖节能降耗潜能绿电之外，降碳的潜力同样蕴藏在生产工艺的每一处细节之中。”　　公司还介绍称，具身智能业务保持高速增长，累计出货量位居行业前列，灵巧手、关节模组及整机组装领域布局逐步进入收获期，全面推进机器人产能落地与量产交付工作，预计下半年会实现更大幅度的增长。AI眼镜已实现核心卡位，形成光学镜片到整机组装全栈能力，上半年整机组装快速放量。　　研发方面，蓝思科技表示，公司的研发投入主要用于配合客户的新品研发与打样验证。市水务集团在“每一吨水怎么更节约”上下功夫，通过工艺革新与数智管控，实现节能减耗。除了大客户9月份马上要发布的折叠机以及明年的产品外观创新，公司也在配合很多客户新的研发需求，包括TGV玻璃基板、空芯光纤及光通信模组、金刚石导热片、航天级UTG等。依托得天独厚的地理条件，这些水厂走出了借力自然势能、节能降碳增效的特色路径：千岛湖配水工程全程依靠水流自身重力封闭式自流输水，实现零碳输水，每年可减少约114万吨二氧化碳排放；闲林水厂利用地势差重力供水，耗电量仅为国内同类水厂的15%；在建的新安江第三自来水厂巧妙采用“叠加式”垂直设计，节约用地约15亩，同时依托千岛湖水源、水厂、供水管网之间的天然地势高差，采用“重力流”设计，与同等规模水厂相比预计每年可节约用电约700万度。制水、污水处理各环节的技术改造同样成效显著。

三 | 　　蓝思科技特别指出，相关研发项目均是有客户实质性项目对接，如果项目进展顺利，将在下半年到明年实现规模收入放量。清泰水厂优化臭氧投加控制策略，平均耗氧下降32.7%，这一成果也荣获“2026年杭州市优秀质量管理小组”一等奖；富阳区江南水厂正加快推进AI+精确投加系统建设，计划今年9月底投运，届时预计可降低药剂消耗约5%；主城区七格、城北、之江、城西四座污水厂，根据进水水质、水量、水温变化动态优化运行方案，在稳定出水标准前提下，今年上半年药剂消耗成本下降近两成，节电约16万度。工艺改造之外，数字化管控也为节能降碳装上智慧大脑。主城区四座污水处理厂重点区域已全部安装温湿度远传仪表并接入中控系统，依托实时数据自动启停通风、除湿、空调等设备，彻底消除全天不间断空耗电力的浪费；城北净水厂发挥智慧化管控优势，深挖水源热泵节能效益，根据气温与生产冷热需求灵活切换机组模式，告别设备长期满负荷运行；之江净水厂上线药剂消耗自动统计程序，替代传统人工统计，大幅缩减统计工时，实现药剂投加异常实时预警，为节能管控、班组低碳竞赛提供数字化支撑。　　资料显示，蓝思科技是全球领先的精密玻璃加工企业，正从消费电子向AI算力、人形机器人、AI眼镜延伸构建第二增长曲线。

四 | 　　今年上半年，公司归母净利润5.77亿元，同比下降49.52%，主要系人民币汇率升值产生-4.92亿元的汇兑损益。

五 | 厂站焕新 构筑城市海绵客厅跳出生产治污本身，市水务集团把海绵城市理念融入厂站建设，积极践行“自然积存、自然渗透、自然净化”的思路，推动传统水务厂区从工业设施向城市海绵体转型。二季度拐点已显现，归母净利润7.26亿元，同比增长1.77%、环比扭亏为盈，整体毛利率提升至18.2%。　　公司在调研中直言，从下半年开始到明后年，消费电子主营业务将深度受益大客户创新周期带来的巨大业务增量和巨大业绩弹性，同时AI端侧和AI算力侧的布局也会开始在报表上体现业绩弹性。一批地埋、半地埋式厂站实现“设施藏于地下，公园还给城市”的美好愿景。　　二级市场方面，蓝思科技今日微跌0.13%，月内涨幅达20.01%。　　冰轮环境：北美数据中心建设景气高企 已启动三地产能协同扩产　　冰轮环境近日接受南方基金、长江证券、富国基金、国寿安保基金等多家机构调研。　　在交流中，冰轮环境表示，公司上半年实现营业收入36.78亿元，同比增长17.96%，归母净利润3.11亿元，同比增长17.01%。七格污水处理厂四期、城北净水厂、临平净水厂等项目，将核心处理工艺布置于地下，地上打造开放生态空间，让工业厂区变身市民可亲近的城市公共绿地。城北净水厂采用“地埋+生态”复合开发模式，地下日处理污水10万吨，地上绿化率约40%，通过绿色屋顶、雨水花园、植草沟等海绵设施，年径流总量控制率达79%，获评“浙江省海绵城市示范性工程”。若剔除0.61亿元汇兑损失后，归母净利润约3.70亿元，同比增长约40%。　　海外业务方面，子公司冰轮香港上半年营收16.70亿元增40%，净利润2.06亿元增27.16%。其中，数据中心冷机上半年确收约8亿元，同比增长43%，占整体营收比重提升至22%，已成为业绩主要增长动力。

六 | 与此同时，北美数据中心建设景气度持续高企，有效支撑了公司相关产品的盈利水平。建德城东污水处理厂三期搭建集雨水滞留、下渗、净化、调蓄于一体的生态系统，净化后的雨水顺势汇入新安江，入选“2025年度浙江省海绵城市典型案例”。富阳污水处理五期工程设有雨水花园等海绵设施，雨水经调蓄下渗、自然净化后有序排放，有效削减市政管网峰流。　　另据介绍，切入北美数据中心市场壁垒较高，主要来自UL/ETL认证、百年品牌及关税，顿汉布什具备北美本土法律主体身份，发展逾百年形成深厚壁垒。面对产能瓶颈，在订单交付重压下，公司已启动烟台+马来西亚+北美三地扩产。低碳实践不只局限于厂区内部，还进一步延伸至城市河道绿化养护场景。　　资料显示，冰轮环境是制冷设备及系统集成供应商，旗下顿汉布什品牌在北美数据中心暖通空调领域具备深厚壁垒。

七 | 市水务集团推行“电动绿篱机+人工修枝剪”组合作业模式，结合灌木高度、居民区距离灵活选择作业方式，兼顾降噪效果与管养质量，把水清岸绿的生态成效，从厂区延伸到市民家门口。　　二级市场方面，冰轮环境作为AI数据中心液冷概念标的，股价随液冷散热板块整体表现运行，今日收涨2.90%。（文章来源：东方财富研究中心）。

八 | 从源头活水到千家万户，从水资源调配到污水再生利用，绿色转型贯穿杭州水务发展的全过程。面向“十五五”发展新征程，市水务集团将继续践行“让城市运行更加安全，让每一滴水更有价值”的理念，持续深化水资源集约利用、厂站低碳改造、生态场景共建，不断拓展水务行业降碳新路径，为杭州建设世界一流的社会主义现代化国际大都市贡献源源不断的“水动力”。

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Published on:08:03:13